久期财经讯，中国信达(香港)控股有限公司(China Cinda (HK) Holdings Company Limited，简称“信达香港”，穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债。(PRICED)
(相关资料图)
条款如下：
发行人：China Cinda (2020) I Management Limited
担保人：中国信达(香港)控股有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 负面，标普：BBB+ 稳定，惠誉：A 稳定
预期发行评级：无评级
发行规则：Reg S
类型：固定利率、高级无抵押、中国(上海)自由贸易试验区债券
发行规模：15亿人民币
期限：3年期
初始指导价：4.05%区域
最终指导价：3.70%
息票率：3.70%
收益率：3.70%
发行价格：100
控制权变更回售：101%
交割日：2023年5月23日
到期日：2026年5月23日
资金用途：用于偿还现有离岸债务
其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：农银国际、交通银行、中银国际、建设银行、信达国际
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、光大银行香港分行、中国银河国际、兴证国际、民生银行、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、南洋商业银行
清算机构：中央国债登记结算有限责任公司
标签：
